Customer Relationship Management (CRM) software permite que os indivíduos para gerir eficazmente a informação do cliente. informações de clientes de contactos, notas, atividades e outros detalhes podem ser inseridos na seção de contato do Microsoft Outlook com Business Contact Manager. O software também pode ajudá-lo a organizar as informações dos clientes em categorias e gerenciar as atividades do cliente e tarefas de acompanhamento. Microsoft Outlook com Business Contact Manager oferece várias ferramentas para gerenciar seus esforços de CRM.
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Ligue o computador e inicie o Microsoft Outlook com Business Contact Manager.
Video: Microsoft Dynamics CRM for Outlook
https://www.youtube.com/watch?v=MsSgKmj7WRg 2
Organizar contatos de clientes em categorias. Para atribuir um contato a uma categoria, clique duas vezes no contato que deseja alterar na janela de contato para abrir as informações de contato do cliente. Atribuir uma categoria para o cliente, selecionando uma categoria no menu drop-down localizado na janela de contato com o cliente principal. Se você não vê uma categoria que você gostaria de usar, uma nova categoria podem ser adicionados, digitando o nome da nova categoria na caixa de texto. Por exemplo, você pode querer agrupar todas as novas vendas leva a uma categoria intitulada “Oportunidades de vendas.”
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Atribuir tarefas a um cliente. Abra suas informações de contato e clique na guia “Ações”. Escolha “Nova Tarefa para contato.” Tarefas em Microsoft Outlook aparecem no “tarefas” seção. Você pode atribuir datas, detalhes do cliente e indicar o progresso de cada tarefa contato com o cliente. Ou se preferir, considere usar nomeações para registrar a atividade de acompanhamento com um cliente. Compromissos aparecem no seu calendário, mas tarefas não.
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notas de clientes relevantes de entrada na página de contato do cliente. A guia “Atividades” fornece um esboço de todas as reuniões e as tarefas atribuídas a este cliente. Você também pode visualizar mensagens de correio electrónico a partir deste ponto também.
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Atribuir acompanhamento datas para entrar em contato com clientes e responder a inquéritos e-mail. Use uma cor da bandeira diferente para o tipo de atividade de acompanhamento. Por exemplo, uma bandeira amarela pode indicar um cliente precisa ser enviado um contrato. A bandeira verde pode significar um telefonema de acompanhamento é necessário. Para alterar a cor de uma bandeira em uma mensagem do cliente, clique com o botão direito no ícone de bandeira e escolher a cor da bandeira apropriada. Prazos podem ser adicionados ao selecionar “adicionar um lembrete” quando botão direito sobre a bandeira.
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Arquivo completo contatos e tarefas em uma pasta. Para criar uma nova pasta, vá para o menu “Arquivo” e escolha “Nova Pasta”. Digite o nome para a pasta e indicar o local onde você quer que ele seja salvo.
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Separe um tempo cada dia para organizar e arquivar dados de CRM, a fim de manter seus e-mails, atividades de acompanhamento, contatos de clientes e informações atualizadas.
Referências
- ligação Microsoft Outlook
- ligação Microsoft Outlook Como
- ligação Microsoft Outlook com Business Contact Manager
Video: como usar microsoft office outlook 2007
